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インターネット 顧客管理システム
カルテ管理
■カルテ&メモの登録
  A.カルテの参照
  B.顧客カルテ作成
  C.定型文登録
■カルテの検索
■顧客詳細検索
■カルテMASTER登録
■カルテの検索
●カルテ検索画面の起動
 「BSnet」メニュー画面の「カルテ検索」ボタンをクリックすると、
 「カルテ検索」画面を表示します。

●カルテ検索画面

●顧客の絞込み
【未記入表示】
 チェックを入れると、カルテ&メモが記入されていない顧客も表示します

【詳細検索】ボタン
 「詳細検索」画面を表示します。
 「詳細検索」画面では、顧客担当、誕生日、年齢、性別、客層 等から顧客を抽出できます。

【DM候補】
 抽出した顧客を「DM候補」として保存します。

【かな】
 顧客カナの左一文字が「ア〜ワ」行 に該当する顧客を抽出します。

【検索】
 入力した「検索文字」を「対象」から検索して、検索文字が含まれる顧客を抽出します。
 検索文字は「スペース」で区切って、複数入力できます。
 複数入力した場合は、全ての語句が含まれる顧客を抽出します。
 「カナ」にチェックすると、検索文字の最初が「ひらがな」の場合「カタカナ」に変換して検索します。
 (半角カナでの検索はできません)
 「左一致」にチェックすると、検索文字が左から一致した顧客だけを表示します。

【期間選択】
 右の期間から選択された、顧客を絞込みます。
  「無効」  …「期間」での抽出を無効にします。
  「来店有」 …「期間」内に来店した顧客を抽出します。
  「初回来店」…「初回来店日」が「期間」内に一致する顧客を抽出します。
  「最終来店」…「最終来店日」が「期間」内に一致する顧客 と、
          来店履歴がなく「最終更新日」が「期間」内に一致する顧客を抽出します。

  「前回記入」…「カルテ」又は「メモ」の前回記入日が、
         「期間」内に一致する顧客を抽出します。

【▲】【▼】ボタン
 「期間選択」の日付を変更します。

【本日】【当月】ボタン
 期間を「本日」又は「当月」(1日〜月末) に設定します。

【表示】
 カルテ&メモの表示方法を選択します。
  「両方」 … カルテとメモの両方を表示します。
  「カルテ」… カルテを表示します。
  「メモ」 … メモを表示します。

【項目】【詳細】
 選択したカルテ項目&詳細内容 が含まれるカルテを抽出します。
 抽出した場合は【表示】が「カルテ」に変更され、カルテのみ表示されます。

【メモ】
 入力した「検索文字」が含まれる顧客メモを検索します。
 検索文字は「スペース」で区切って、複数入力できます。
 複数入力した場合は、全ての語句が含まれる顧客メモを抽出します。
 抽出した場合は【表示】が「メモ」に変更され、メモのみが表示されます。

●顧客情報詳細
【並び替え】
 各項目のタイトル行をクリックすると、クリックした項目で並び替えできます。
 並び替えしている項目のタイトル行は、薄く色が付きます。
 また、「▲」は昇順、「▼」は降順(逆順)を表します。

【CODE】【顧客名】
 顧客CODEと顧客名が表示されます。
 「顧客CODE」をクリックすると、「顧客変更」画面を表示します。

【会員ID】【顧客担当】【来店動機】【紹介者】【初回来店】【最終来店】
 顧客の各情報が表示されます。
 「来店動機」をクリックすると、「カルテ参照」画面を表示します。

【売上2年】
 直近2年の売上金額が表示されます。
 クリックすると、「売上履歴」画面を表示します。

●カルテ&メモ詳細
【登録写真】
 顧客に登録している1枚目の写真が表示されます。
 クリックすると、「カルテ参照」画面を表示します。

【前回記入日】【前回カルテ内容】【カルテ記入数】
 前回記入したカルテ内容と記入日、顧客のカルテ記入数が表示されます。
 但し「カルテ抽出」欄で、カルテを抽出している場合は、
 抽出されたカルテの中で、一番最新のカルテ内容と記入日、
 及び、抽出されたカルテの記入数が表示されます。

【前回記入日】【前回メモ内容】【メモ記入数】
 前回記入したメモ内容と記入日、顧客のメモ記入数が表示されます。
 但し「メモ」欄で、メモを抽出している場合は、
 抽出されたメモの中で、一番最新のメモ内容と記入日、
 及び、抽出されたメモの記入数が表示されます。