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顧客管理
■顧客の登録
●新規客の登録
下記のいずれかの方法で、新規客を登録できます。 A.「顧客検索」画面から、新規客を登録する
1.「顧客検索」画面の「新規顧客作成」ボタンをクリックします。2.「顧客登録」画面を起動するので、新規客の情報を入力して「保存」をクリックします。 (顧客名のカナは必ず入力して下さい。顧客検索に必要です。) B.「営業管理」画面から、新規客を登録する(営業管理を使う場合はこちらをご利用下さい)
1.「営業管理」画面の「来店」ボタンをクリックします。2.「来店顧客選択」画面の「新規顧客登録」ボタンをクリックします。 3. 新規客の氏名を「ふりがな」で入力し、「OK」をクリックします。 4.「顧客登録」画面が起動するので、新規客の情報を入力して「保存」をクリックします。 (初回来店日と最終来店日が自動登録されます) ●顧客登録画面
![]() 【カルテ参照】ボタン 「カルテ参照」画面を表示します。 【売上履歴】ボタン 「売上履歴」画面を表示します。 【前受履歴】ボタン 「前受履歴」画面を表示します。 【顧客CODE】 顧客の「顧客CODE」が表示されます。 【会員ID】 数字5桁の会員IDを登録できます。 会員IDは自由に決めることができます(会員カードの会員番号 等) [空:xxx]には、現在の空き番号が表示されます。 [空:xxx]をクリックすると、その空き番号を登録できます。 【顧客名】 顧客の氏名を入力します。 第二水準漢字と記号文字は入力できません。 【カナ】 顧客のカナを必ず入力して下さい。 顧客検索の「カナ検索」に必要です。 【郵便番号】【都道府県】【市区町村】 郵便番号と住所を入力します。 【住所取得】 「住所検索」画面を表示します。
■住所を簡単に登録する方法 郵便番号(7桁)を入力し「Enter」キーを押すか、 「住所取得」ボタンをクリックし、「住所検索」画面から住所を選択して、 【選択住所を取得】ボタンをクリックすると、 該当住所が自動的に取り込まれます。 【丁目番地】 住所の 丁目・番地 を入力します。 出来るだけ、半角数字とマイナスだけをご利用下さい。 【集合住宅】 アパート・マンション等の名称と、号室を入力します。 【電話1】【電話2】 顧客の電話番号を入力します。 【誕生日】 顧客の誕生日を登録します。 【和暦】にチェックすると和暦表示になります。
■生年月日を簡単に登録する方法 「直接入力」欄に生年月日(数字8桁)を入力して、 「Enter」キーを押すと 生年月日が登録されます。 (例:1996年3月5日 は「19960305」と入力します) 又は「平成=h」「昭和=s」「大正=t」の後、 年月日(6桁)を入力すると、和暦で登録できます。 (例:昭和26年9月25日 は「s260925」と入力します) 【初回来店】 顧客の初回来店日を設定します。 「営業管理」画面で、新規客を登録した場合は自動登録されます。 【顧客担当】 顧客の「顧客担当」を設定します。 顧客担当は「顧客検索」「カルテ検索」「POINT一覧」画面で利用します。 「伝票記入」画面では「伝票担当」の初期値になります。 【性別】 顧客の性別を設定します。 【写真】【写真取込】ボタン 顧客の写真を1枚登録できます。 写真の上にマウスを移動すると、大きい写真が表示されます。 クリックすると「写真取込」画面が表示されますので、 「参照」ボタンをクリックし、写真ファイルを登録して下さい。 ![]() 【来店動機】【検索】ボタン 顧客の「来店動機」を設定します。 「紹介」に設定した場合は、右の「検索」ボタンから紹介者を選択できます。 項目の追加と削除は「客層MASTER」画面で設定できます。 【客層】【区分】【自由項目】 顧客の「客層」「区分」「自由項目」を設定します。 「区分」と「自由項目」は、それぞれ設定したタイトルが表示されます。 項目の追加と削除は「客層MASTER」画面で設定できます。 【客層MASTER】 「客層MASTER」画面を表示します。 【メール1】【メール2】 顧客のメールアドレスを入力します。 通常は「メール1」に入力して下さい。 【DM発行対象外】 チェックすると DM発行する時に、この顧客は除外されます(メールとはがきの両方) 【COMMENT】 顧客の簡単なコメントを入力します(最大:60文字) 詳細なメモは「カルテ参照」画面で、カルテ&メモを作成して下さい 【保存】ボタン 入力した内容で顧客情報を保存します。 ●住所検索画面
![]() 【住所リスト】(都道府県・市区町村・町域) 「都道府県」「市区町村」「町域」を選択できます。 町域をダブルクリックすると、「顧客登録」画面の 「郵便番号」「都道府県」「市区町村」に、選択した住所が反映されます。 【全国郵便番号】 全国の郵便番号から住所を検索します(3文字以上必要) 検索結果は「住所リスト」に表示されます。 【都道府県内の町域】 選択した都道府県内の町域名(漢字)から住所を検索します。 検索結果は「住所リスト」に表示されます。 【選択住所を取得】 選択した住所を「顧客登録」画面の「郵便番号」「都道府県」「市区町村」に取り込みます。 |